歐盟RoHS指令啟動 引爆2007年綠色驗證商機

作者: 林苑晴
2007 年 01 月 29 日

受惠於歐盟RoHS指令帶動,相關的產品驗證、替代性材料與檢測設備等綠色商機也隨即爆發,雖然目前產品驗證市場已達高峰期,但在新的有害物質限用需求出現後,還會激起下一波市場成長;替代性材料的市值更是逐年攀高;設備廠商則估計2007年市場仍有另一次巔峰期,由此觀之,2007年相關綠色市場仍會顯得相當活絡。
 

2001年10月,新力曾因一批250萬台PS2遊戲機的連接線含鎘物質過高,而被判罰1,700萬歐元,當時,曾引起日系業界對此事件的高度重視。
 

由於台灣是日系業者最大的代工基地,因此事件發生後,也連帶在台灣業界造成震盪。眾多台灣業者為保有日系廠商的訂單機會,產品跟進RoHS驗證,但其實真正引起全球業界對有害物質關注的事件,為2003年2月13日,歐盟於其「官方公報」中發布「電子電氣功設備中限制使用某些有害物質(RoHS)指令」,未來進口至歐盟國的產品皆須符合RoHS指令的規範,不得在進口歐盟國的商品內含有鉛、汞、鎘、6價鉻、聚溴聯苯以及聚溴二苯醚6項危害物質,指令一出,外銷產品至歐盟國的製造廠商立即感受到市場的壓力,而開始投資產品驗證與檢測設備,進而帶動2003年第一波綠色產業商機。
 

歐盟RoHS指令 帶動產品驗證商機
 

新力遊戲機罰款事件爆發後,其後續責任追究也隨之而來,估計約有3~4家上游供應商遭到新力求償,新力並為此制定集團內規,規定供應商須繳交產品驗證報告,並須通過新力的審核,才能成為其綠色合作夥伴(Green Partner)。在此一規定下達後,原本2,000~3,000家的供應商,若未能通過檢測的合格標準,便在供應商名單中剔除,縮減最後僅剩600家供應商。
 

自2003年至今,為全球RoHS驗證市場景氣的高峰期。最早投入RoHS產品驗證市場的企業,亦即在全球市占率過半的SGS,見證驗證市場的鼎盛時期。 SGS台灣分公司協理姚賜福表示,過去幾年光是台灣RoHS驗證市場產值平均可達新台幣5億元,而平均年成長幅度皆維持在20~30%。
 

在2003~2006年的市場高峰期,幾乎所有驗證公司的平均年成長率可達100%以上。全國公證檢驗化學暨微生物事業部總經理林正國甚至認為,今年檢驗市場已攀升市場產值的巔峰,達到新台幣6億元的規模,不過現階段僅是市場的萌芽期,在歐盟RoHS正式落實後,最快至2008年在標準與如何執行的細節更加明確後,還將出現新的市場成長商機。
 

而在這波市場熱潮,台灣驗證業者因位居全球製造重鎮之一,也成為其中的受益者。財團法人台灣電子檢驗中心環境保護與工業安全衛生部研究發展課課長暨科專計畫主持人黃顯凱指出,ETC於2003年已開始協助日系廠商執行RoHS產品驗證,而後國內一、二線系統廠商如華碩、技嘉、廣達等也跟著陸續加入,而後再擴展至各個供應鏈業者,包括瀚宇彩晶、環隆電氣等業者亦投入RoHS產品驗證。
 

不過,隨著2006年歐盟RoHS指令的正式實施,驗證市場也趨近於飽和狀態。台灣德國萊因技術監護顧問化學分析服務產品安全及品質經理章啟鵬(圖1)表示,雖然明年驗證市場仍會成長,但已邁入穩定成長的高原期。台灣德國萊因技術監護顧問業務部專案經理張秀芬(圖1)補充,先前主要是IT製造商投入 RoHS產品驗證的比重較高,約可達70~80%,目前市場已趨近停擺;相對的,非IT廠商2006年的投資比重卻有增高趨勢,因此估計 2006~2007年非IT廠商將成為2007年驗證市場成長的動力之一,另外則為取得系統管理流程IECQ QCO80000 HSPM品質評估方案的市場商機。
 

姚賜福指出,未來台灣產品驗證市場是否會持續成長,還須視後續新的危害物質檢測,如鹵素、磷化物等需求興起,才可能出現新一波的市場成長。宜特科技技術行銷處處長郭有福(圖2)也持相同看法,他表示,雖然歐盟RoHS指令限用6種危害物質,其實若要真正達到綠色產品,包括鹵素、磷化物等物質也是污染環境的要素,其中鹵素已是美國環境政策中計畫限用的物質,預計未來也將成為各家製造商搶占市占率的行銷策略,若未能趕上此一趨勢將缺乏競爭力;此外,磷化物的替代方案出爐後,各國也陸續訂法管制,這兩項物質將成為推動下一階段綠色驗證市場成長動力。
 

此外,因應歐盟RoHS指令,製造商在採用新的綠色製程以及替代材料初期,也發生技術上的考驗,由此而額外產生的產品驗證需求也大幅提升。
 

宜特科技工二處協理崔格文(圖3)提到,過去50年以錫鉛作為印刷電路板,現在卻因歐盟RoHS指令實行的壓力下,如原本PCB板組裝要以錫鉛作為焊接材料,被迫要作轉變,而改以包括錫銀銅、錫銀鎳等替代方案或採用新的綠色製程,但是因為新的替代材料與製程的轉換,產品本身可能會因此衍生出其他後續的問題。
 

而這樣的推測也在2006年上半年電子產業中應驗。崔格文指出,2006年上半年至今,國內大廠退貨樣品的材料分析案件相當多,其中尤以IT產業所受到的影響層面較大。而因為替代性材料與製程技術的瓶頸很難克服,硬著頭皮導入的替代材料與新製程所生產的產品,終在2006年7月後出現大規模產品回收的檢驗單子。
 

崔格文估計,歐盟RoHS後續因為採用新替代材料或製程所延伸出的產品回收效應,將在未來2~3年內快速發酵。
 

替代性材料市場 產值逐年創新高
 

因歐盟限用原本電子產業常用的6大有害物質,迫使製造業者選用其他替代性材料作為因應對策,使得替代性物料如無鹵素材料、軟板等的需求大漲。
 

台虹科技協理洪子景表示,因應綠色趨勢,市場對於無鹵素材料的需求更加殷切,2005年全球無鹵素材料市場的產值已高達新台幣27億元,2006年更創下新台幣26億元的規模,台虹科技也在此一趨勢下成為市場的受益者,2006年的營業額也達到新台幣5億元,預計2007年市場產值還會持續攀升。
 

考量目前製造商選用替代材料後,因為在製程上須做調整,且須投入更多的研發時間與成本以克服技術上的瓶頸,因此台虹科技也開發出不須在製程上做太多變更的軟板材料。洪子景指出,因為軟板與保護膠片須在高溫時壓合,台虹科技所生產的軟板可耐200℃以上的高溫,因此製造業者使用時,製程上不須作太多的變更,可降低研發成本與時間。
 

除了驗證與替代性材料市場的商機外,RoHS檢驗設備市場也深具潛力。
 

美商亞洲瓦理安科技大中華區業務開發總監李德仁(圖4)表示,新力在事件後續的政策改變引起供應商的恐慌,使得廠商開始認真看待有害物質檢驗的重要性,進而試圖投資相關的產品驗證與檢測設備,2003年將成為設備市場的第一波高峰期。
 

2007年設備市場仍有一波高峰期
 

為因應歐盟RoHS指令要求,各家供應廠商須從進料流程開始進行是否含有危害物質的檢驗把關,因此須設有檢測的儀器設備。目前在使用的檢驗設備方面,大致上可分為非破壞性的XRF(圖5)與化學精密檢測儀器(圖6),廠商可依據不同的需求選購作為製造商在進料檢驗的檢測工具。
 

非破壞性的XRF的優勢為快速、簡易操作以及價格較便宜,通常用於單純的原料測試,海關初步產品檢測時也是採用XRF設備,惟在靈敏度與可靠性不足;而化學精密檢測設備則是具備多樣性的物質檢測、準確度高、可靠性佳的特性,但價格較高、且需要專業人士才能操作,為廠商的實驗室中必備的檢驗裝置。
 

第一波設備市場高潮出現在2003年,爾後,因無任何廠商因違反而遭到責罰的消息,因此市場始終維持小幅度的穩定成長,直至2006年RoHS指令上路,仍未添購設備的廠商也趕緊趁機購買檢測儀器,才又在2005年掀起市場景氣的高潮。李德仁指出,甚至在2005年,出現國內大廠才正要開始導入RoHS驗證儀器或綠色製程的情形。
 

因為RoHS指令在2006年7月1日即已正式執法,因此2005年全球採購化學精密檢測儀器市場產值也達到最高峰,李德仁預估,2005年全球精密檢測儀器市場產值可達新台幣1億元,年成長率達70%;不過台灣並沒有出現成長態勢。主因是近年隨著全球製造中心轉移中國大陸,許多設備投資也從台灣外流至中國大陸,在檢測實驗室移往中國大陸後,檢測設備設在中國大陸工廠情形也屢見不鮮。
 

此外,李德仁提到,中國大陸廠商在供應鏈的管理相較台灣略顯不足,員工素質不良而使得不同生產線間原物料雜混情形經常發生,所以每個環節都依賴機器作檢驗,提供設備廠商很大的市場空間。
 

科邁斯科技總經理胡拯民表示,台灣大廠的動作較為積極,因考量到進料檢驗環節所存在的風險,以台灣上市櫃企業約3,000家來看,購買檢測設備的廠商比例已經很高,從2003年至今,科斯邁科技在台灣市場營業額的年成長率皆高達300%。
 

現今,設備與驗證市場同樣在2006年邁向穩定發展的階段,市場呈現持平。李德仁談到,因應歐盟RoHS指令執行,2005年設備市場已達最高峰,展望2007年設備市場仍會出現新一波市場高峰,之後就以設備汰舊換新的需求,維持市場平穩發展。
 

(詳細圖表請見新電子科技雜誌250期1月號)
 

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